机械行业周报:5月我国挖掘机总销量同比下降18.5% 环球热推荐
【资料图】
核心要点:
上周机械设备行业下跌2.1%,跑输大盘1.4 个百分点上周,机械设备行业下跌2.1%,跑输大盘1.4 个百分点。机械行业中表现较好的细分板块包括激光设备(3.8%)、其他自动化设备(1.9%)、半导体设备(1.5%)、工程机械整机(0.4%)、制冷空调设备(-0.2%)。
工程机械:5 月我国挖掘机销量为16809 台,同比减少18.5%据中国工程机械协会统计,5 月份我国挖掘机总销量为16809 台,同比下降18.5%,其中国内销量6592 台,同比下降45.9%;出口10217 台,同比增长21.0%。1-5 月,我国累计销售挖掘机93052 台,同比下降23.9%;其中国内销量44933 台,同比下降43.9%;出口48119 台,同比增长13.9%。开工率方面,5 月我国挖机开工小时数约100.6,同比下降1.7%。5 月我国挖掘机总销量降幅略有收窄,主要源于出口增速大幅回升,但国内需求受下游地产市场低迷影响仍表现较弱,挖机销量增速进一步下滑,开工率也处于近五年同期最低水平。不过,展望未来,我们认为若地产行业市场企稳,叠加基建投资保持高水平和低基数等因素,国内挖机需求有望逐渐修复,叠加海外市场份额提升支撑出口保持增长,今年我国挖机销量降幅将有望持续收窄。
半导体设备:4 月全球半导体销售额同比下降21.6%4 月份,全球半导体销售额为399.5 亿美元,同比减少21.6%,降幅较前值扩大0.3pct,继2 月、3 月后再次创下2009 年以来最大单月降幅。我国半导体销售额为114.3 亿美元,同比减少31.4%,降幅较前值收窄2.7pct。在消费电子需求疲弱、产品价格下跌以及库存过剩等因素影响下,全球半导体销售额增速自2022 年初开始持续下降,可能影响半导体设备行业需求。不过,从环比数据看,4 月份我国和全球半导体销售额均较3 月有所增长,全球半导体销售额降幅逐渐企稳,或预示未来终端需求有望逐渐触底。同时,我国大陆地区受益于产业链转移、国产化进程推进、政策支持等因素,半导体设备行业景气度预计仍将高于全球。
投资建议
短期看,虽然5 月我国制造业景气度继续回落,机床、工业机器人产量也有所承压。但4 月份我国企业新增中长期贷款同比增长151%,保持高速增长趋势,表明企业融资端或已率先复苏,且制造业利润总额累计降幅也在低基数影响下有所收窄,未来随制造业利润进一步修复和景气复苏,通用自动化需求有望逐渐回暖。此外,随着地产支持力度不断加大,地产投资和新开工有望逐渐企稳,叠加出口增长以及低基数等因素,今年我国挖掘机、装载机等主要工程机械销量也有望恢复增长。综上,我们维持机械行业“增持”
评级。建议关注机床工具、工控设备、工业机器人、工程机械等细分板块。
风险提示
国内经济增长不及预期。全球经济陷入衰退。
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